2007. La vente de Neuf Cegetel à SFR Vivendi

2002.Le Parisien. Portrait. Qui est vraiment Louis-Dreyfus ?
RLD : les trois initiales les plus connues du football français, avec celles du... PSG. RLD, pour Robert Louis-Dreyfus.
Homme méconnu, effacé, l'actionnaire majoritaire de l'OM est l'un des person nages clés du club depuis six ans. Cest aussi l'un des hommes les plus riches au monde qui vient de s'offrir les droits de retransmission du Mondial 2006 organisé en Allemagne.

. Bon vivant mais timide.
Ses plaisirs : les bonnes tables, le cigare, le poker. Son trait de caractère le plus saillant : sa timidité. « Il n'aime pas l'affrontement, il ne hausse jamais la voix », analyse un ancien président de l'OM.
Cest aussi un authentique passionné de sport. Un voisin de sa loge au Stade-Vélodrome raconte:« Il est fascinant et émouvant. Il vit le match comme s'il était sur le banc. Il gueule après l'arbitre, s'en prend à un joueur, crie : Carton jaune! » Passionné de boxe, qu'il a pmtiquée, il s'est lié d'amitié avec Louis Acariès. Autre membre de son cercle proche : Reto Stiffler, hôtelier à Davos.
Cest d'ailleurs en Suisse que RLD possède sa résidence principale, à Lugano. La piscine est le seul signe extérieur de richesse de cette majestueuse demeure qui borde le lac de Lugano. Cest ici que vivent sa femme, russe, et leurs trois garçons, dont Eric, l'aîné, qui a donné son nom à la holding qui gère l'OM : Eric Socrer.

"L'OM est l'entreprise la plus difficile que j'ai jamais eu à diriger"

Depuis quelques années déjà, Louis-Dreyfus souffre d'une grave maladie qu'il soigne aux Etats-Unis. Ces derniers jours, son entourage l'a trouvé plutôt alerte. « En ce moment, il n'arrête pas de me dire : Je suis en pleine tonne. Je vous préviens, je vais vous embêter tous les jours », s'amuse Christophe Bouchet, le président de l'OM.

. Une fortune considérable.

RLD est issu d'une famille immensément riche dont les héritiers dirigent aujourdl1ui le groupe Louis-Drey- fus. Un empire assis sur 20 milliards de dollars (autant en euros) de chiffre d'affaires, qui emploie dix mille salariés travaillant dans cinquante-trois pays. L'entreprise est spécialisée dans le négoce de grains. Elle possède également la plus grande flotte mondiale.
En 1982, RLD se lance dans IMS, une société américaine spécialisée dans les études de marchés médicaux. Il empoche 300 millions de francs (45,73 millions d'euros) de stock options à son départ de l'entreprise. L'achat d'Adidas en 1993 lui rapporte 2,5 milliards de francs (300 millions d'euros). Entre-temps, il a redressé l'agence de communication Saatchi & Saatchi. En 1999, il acquiert 30 % de Winamax, une start-up, pour 200 millions de dol1ards. Il les revend pour plusieurs milliards de dollars.
Depuis son retour dans le giron familial en mai 2000, RLD dirige la filiale télécom de l'empire, Louis- Dreyfus Communications. Performante, elle lorgnerait sur Cegetel, la bronche téléphonique de Vivendi. Enfin, l'homme d'affaires possède un parc immobilier impressionnant, notamment en Suisse où il a acquis, avec Yves Marchand, ancien dirigeant de l'OM, la société immobilière Taulan SA en novembre 2000.

. L'OM, sa plus petite société... Dans ce club, gmin de sable dans son empire, il a englouti près de 1 milliard de francs (150 millions d'euros). « C'est l'entreprise la plus difficile que j'ai jamais eu à diriger, m'a-t-il dit un jour », confie un membre du conseil de surveillance de l'OM. «Je sais qu'on essaie de me plumer », répète-t-il souvent.
Cette saison, avec le tandem Perrin-Bouchet, le calme est revenu. Ce qui ne manque pas d'agacer ses nou veaux ennemis, amis d'hier, qui mettent tout en œuvre dans la coulisse pour perturber la quiétude du club. Christophe Bouchet possède 10 % du capital d'Eric Soccer et a passé un pacte d'actionnaires avec RLD qui prévoit une préemption réciproque. Sa nomination comme président était prévue bien avant le retour de Tapie ou l'arrivée de Ceccaldi.
« Quand j'allais voir RLD dans ses bureaux à Paris, Bouchet y travaillait de manière clandestine. Il assistait à nos entretiens. Je l'avais pris pour un cadre », raconte un ex-dirigeant olympien. « Robert a vu en Bouchet un homme différent des autres et lui a donné sa confiance », conclut un spécialiste de la vie de l'OM. Mais, à Marseille, le calme est souvent provisoire.
DOMINIQUE SÉVÉRAC, Le Parisien, 24 octobre 2002, page 20

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BIO EXPRESS
Né le 10 juin 1946, à Paris. Marié, trois enfants.
Diplômé de Harvard.
. 1982-1989. PDG d'IMS .
. 1989-1993. Directeur, général de Saatchi & Saatchi.
. 1993-2000. PDG d'Adidas.
. 14 décembre 1996. Devient président de l'OM. Aujourd'hui, actionnaire majoritaire.
. Depuis mai 2000. PDG de LDCom
. 10 octobre 2002. Rachète les droits TV du Mondial 2006.

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Les Echos Jeudi 20 décembre 2007 [ 20/12/07 - 09H50 - actualisé à 12:21:00 ] SFR va débourser 4,4 milliards d'euros pour s'offrir la totalité de Neuf Cegetel

La filiale de Vivendi va payer 34,50 euros par titre pour récupérer les 29,5 % détenus par Louis Dreyfus dans l'opérateur télécoms dirigé par Jacques Veyrat. Elle devrait ensuite proposer 36,50 euros par action pour acquérir le flottant de sa cible

L'annonce n'aura pas traîné. Alors que rien n'avait filtré hier soir du conseil d'administration du groupe Louis Dreyfus, réuni pour étudier la proposition de rachat par SFR de sa participation de 29,5 % dans Neuf Cegetel, les parties concernées ont indiqué jeudi matin qu'elles étaient tombées d'accord. Les deux actionnaires de référence de Neuf Cegetel ont signé un "projet d'accord de cession en vue du rachat par SFR de la totalité" des parts du groupe Louis Dreyfus dans l'opérateur de télécommunications.

La transaction s'effectuera au prix de 34,50 euros par titre (coupon 2007 attaché). SFR contrôlant déjà 40,5 % du capital de Neuf Cegetel, l'opération débouchera sur le lancement d'une offre publique d'achat visant la totalité des titres de l'opérateur de télécommunications encore sur le marché, au prix de 36,50 euros par action. Au total, SFR devrait débourser plus de 4,4 milliards d'euros, dont 2,07 milliards payés à Louis Dreyfus, pour s'offrir le contrôle complet de Neuf Cegetel.

Les prix annoncés jeudi sont légèrement inférieurs aux toutes récentes cotations du titre Neuf Cegetel en Bourse, mais, argument avancé par Vivendi, la maison-mère de SFR, ces dernières intègrent déjà largement une prime spéculative. L'action de Neuf Cegetel a, en effet, gagné près de 40% depuis un an. Suspendue depuis deux jours, elle perdait 3,54% à la reprise de cotation jeudi à 10 heures.

Reprise de cotation
Le rachat sera en partie financé par Vivendi, qui a annoncé jeudi qu'il allait lever entre un et deux milliards d'euros auprès de ses actionnaires. L'opération, a assuré le groupe, devrait être relutive sur son résultat net ajusté par action dès 2009. SFR financera le reste de la transaction par endettement, notamment via un prêt aux conditions du marché accordé par sa maison-mère.

Vivendi a indiqué jeudi que l'opération avait reçu le soutien de Vodafone, son coactionnaire à hauteur de 44% au sein de SFR. "La coopération avec Vodafone a été très rapide dans cette affaire", a déclaré Jean-Bernard Lévy, le président du directoire de Vivendi, à l'agence Reuters, en précisant qu'il espérait "avoir l'opportunité d'acheter un jour la participation de Vodafone".

L'opération sera scrutée avec vigilance par les autorités de la concurrence. Le nouvel ensemble SFR Neuf Cegetel contrôlé par Vivendi, lui-même propriétaire à 65% de Canal+, pose, en effet, des problèmes sur le marché de la télévision payante : Canal+ compte environ 10,4 millions de clients et Neuf Cegetel plus de 600.000 abonnés à ses programmes audiovisuels via l'ADSL.

Intérêt pour Canal+
Le président du directoire de Vivendi a répété mercredi son attachement à Canal+, en précisant jeudi à l'agence Reuters qu'il avait l'intention d'acquérir "dans un horizon relativement proche" 100% du capital de sa filiale, dont Lagardère et M6 se partagent 35%. Il a également rappelé qu'il a déjà réussi à surmonter les réticences de Bruxelles lors du rachat de Tele2 France par SFR l'été dernier après avoir donné des engagements en matière de télévision payante.

Pour Vivendi, l'acquisition de Neuf Cegetel est une "étape importante dans la stratégie" de SFR, en raison notamment d'une plus grande capacité d'investissement dans la fibre optique, et de l'"accélération de la stratégie de convergence fixe-mobile

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